【隔夜重磅】

　　CPI超預期回落美股高開低走

　　宏觀數據方面，當地時間13日，美國勞工部公布的數據顯示，11月美國消費者價格指數(CPI)環比上漲0.1%，同比上漲7.1%，同比增速為2021年末以來最慢。市場預估環比漲0.3%，同比漲7.3%。核心CPI環比上漲0.2%，同比上漲6%，此前預估分別為0.3%和6.1%。

　　據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報道，美國11月CPI低于預期，引發通脹見頂的預期�？赡軙�對美聯儲周三兩天政策會議的下一次加息決定起到關鍵作用。交易員大都預計美聯儲將加息50個基點，較前四次加息略有下降。

　　面對通脹難題再次傳出好消息，CNBC報道稱，美國總統拜登表示慶祝。拜登說，11月通貨膨脹率下降了，比專家們預期的要低，這標志著美國通貨膨脹率連續第五個月下降。拜登還稱，希望通脹在明年年底之前恢復正常。

　　美股周二高開低走回吐大部分漲幅。特斯拉盤中跌破160美元關口，收跌4.09%，續創2020年11月以來收盤新低。

　　道指收漲103.60點，報34108.64點，漲幅為0.30%；納指收漲113.07點，報11256.81點，漲幅為1.01%；標普500指數收漲29.09點，報4019.65點，漲幅為0.73%。

　　美股大型科技股全線上漲，蘋果漲0.68%，亞馬遜漲2.14%，奈飛漲1.64%，谷歌漲2.49%，臉書漲4.74%，微軟漲1.75%。

　　熱門中概股多數上漲，達達集團漲18.97%，盛美半導體漲14.79%，虎牙直播漲11.09%，愛奇藝漲9.38%，金山云漲8.72%，陸金所控股漲6.57%，BOSS直聘漲5.4%，涂鴉智能漲5.4%；跌幅方面，叮咚買菜跌6.3%，圖森未來跌4.26%，途牛跌4.21%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.28%，小鵬汽車跌1.43%，理想汽車跌1.83%。

　　養老基金瀕臨崩潰后 英央行呼吁采取“緊急”行動

　　據CNBC報道，英國央行周二呼吁監管機構對非銀行金融機構采取“緊急國際行動”，此前該行在9月份被迫救助英國養老基金。

　　當時英國央行干預長期債券市場時，數只養老基金距離崩潰還有數小時。此前，英國政府債券利率的一系列大幅變動暴露了由英國養老金計劃持有的負債驅動投資(LDI)基金的脆弱性。

　　在周二發布的最新金融穩定報告中，英國央行表示，如果不采取行動，“壓力將嚴重影響家庭和企業獲得信貸的能力�！�

　　其臨時緊急債券購買計劃讓LDI基金有時間支撐其流動性頭寸并確保該國的金融穩定。

　　英國央行強調，各轄區的監管機構有必要加強該行業的抵御能力，并表示“有必要采取緊急國際行動，降低非銀行融資的風險�！睂㈤_始針對非銀行金融機構的“探索性情景演練”，以更好地理解和減輕相關風險。

　　英國總結說：“這一部門的抗風險能力需要在許多方面得到改善，以使其更加強健�！薄斑@包括需要采取監管行動，以確保LDI基金保持較高水平的抵御能力。我們已經采取了一些措施，明年將進一步開展工作�！�

　　油價大漲 OPEC呼吁警惕和謹慎

　　國際油價13日繼續大漲。2023年1月交貨的紐約輕質原油期貨價格上漲2.22美元，漲幅3.03%，收于每桶75.39美元；布倫特2月原油期貨收漲2.69美元，漲幅3.45%，報80.68美元/桶。

　　12月13日，歐佩克(OPEC)月報顯示，將2022年全球經濟增長預測從2.7%上調至2.8%，將2023年全球經濟增長預期維持在2.5%不變。

　　歐佩克維持2022年全球石油需求增速預期為225萬桶/日不變；將2023年全球石油需求增速預期由224萬桶/日上調至225萬桶/日。

　　此外，歐佩克下調2023年第一季度石油需求預測并呼吁成員國保持“警惕和謹慎”，預計2023年第一季度市場大致平衡，而不是一個月前的預測隱含的供不應求。相比上一份月報，OPEC最新預計全球對其原油需求或將下滑38萬桶/日。

　　同時，二手資料顯示，11月歐佩克石油產量下降了74.4萬桶/日，至2883萬桶/日。

　　在今年10月的OPEC+會議上，產油國同意11月和12月將聯合減產200萬桶/日，成為新冠疫情爆發兩年來這些產油國的最大幅度減產。在本月的會議上，OPEC+維持產量不變，但表示“隨時可采取行動”。

　　同日，“大宗商品旗手”高盛將其對2023年第一季度和第二季度布倫特原油的預期分別從110美元下調至90美元和95美元，下調幅度分別為18.2%和13.6%；將美國WTI第一季度和第二季度的平均價格從105美元下調至85美元和89美元，下調幅度分別為19%和15.2%。

　　高盛稱，原油現貨市場的大幅走弱，削弱了市場在俄羅斯原油出口受到制裁之前一直期待的看漲格局。此外，上個月石油市場反季節供應增加了超過100萬桶/天，這也拖累原油價格。

　　不過高盛也稱，當前原油疲弱的局面是暫時的，主要反映了高于預期的俄羅斯原油流入市場。

　　另外，土耳其海事局當地時間13日表示，土方繼續要求通過土耳其海峽的原油油輪提供保險確認函，目前海事局已與相關國家同行就此達成協議。

　　土耳其海事局表示，目前抵達土耳其海峽的26艘原油油輪中，已有22艘提交了必要的信件，其中19艘已經通過該海峽，目前當局仍在等待4艘油輪提供保險確認函。

　　此外，當地時間13日，歐盟在比利時首都布魯塞爾召開能源部長會議，經過長達近10小時的討論，歐盟成員國仍未能就天然氣限價達成共識。歐盟稱，將于19日再次舉行會議就該議題進行商討。

　　波音喜提最大787客機訂單

　　當地時間12月13日，美國飛機制造巨頭波音公司(BA)和美國聯合航空公司(UAL，以下簡稱“美聯航”)宣布，美聯航將確認訂購100架波音787客機，并擁有額外采購100架787飛機的選擇權。

　　據了解，該筆交易是波音歷史上最大的787客機訂單，也是美國航空公司商業航空史上最大的寬體飛機訂單。

　　除了寬體機訂單外，美聯航還將購買56架波音737 MAX窄體客機，并行使選擇權再購買44架737 MAX飛機。目前美聯航的波音飛機訂單已超過530架，其中包括430多架737 MAX飛機。

　　美聯航運營著北美航空公司中最全面的全球航線網絡。去年夏天，美聯航成為美國和大西洋地區(包括歐洲、中東、印度和非洲)之間最大的航空公司。

　　最新數據顯示，波音飛機交付量在11月回升，共計交付了48架飛機，高于10月份的35架。今年以來，波音公司已經交付了411架飛機，并獲得了571架飛機的凈訂單。

　　截至12月13日收盤，美聯航報41.17美元/股，跌6.94%；波音報187.10美元/股，漲0.45%。

　　FTX創始人被拒絕保釋

　　據CNBC報道，一名巴哈馬法官拒絕FTX創始人兼前首席執行官薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)保釋，并表示他應該被還押至2023年2月，理由是這位曾經的億萬富翁逃跑的風險增加。

　　美國曼哈頓地方法院的起訴書指控薩姆·班克曼-弗里德犯有共謀實施電匯欺詐和證券欺詐、證券欺詐和電匯欺詐、洗錢以及共謀規避競選財務法規的個人指控等八項罪名。

　　起訴書稱，Bankman-Fried 故意并在知情的情況下“與其他人同意通過挪用這些客戶的存款并使用這些存款來支付 Alameda Research 的費用和債務來欺騙 FTX.com 的客戶”

　　據路透社13日報道，薩姆·班克曼-弗里德周一在巴哈馬被捕，預計他將被引渡到美國。另據NBC新聞報道，他的法律團隊正計劃反對任何引渡令。

　　值得一提的是，薩姆·班克曼-弗里德原定于當地時間周二出席眾議院金融服務委員會的聽證會，聽證會將集中討論FTX破產問題。不過，美國參議院銀行委員會當地時間周一表示，其拒絕在本周的聽證會上就FTX內部崩盤作證。

　　今年11月11日，FTX宣布啟動自愿破產程序。作為全球最大的加密貨幣交易所之一，FTX從成立到交易量超7000億美元，再到破產僅三年半的時間。據悉，FTX是一家“創建于交易員并服務于交易員”的全球加密貨幣交易平臺，提供衍生品，期權，波動率產品及杠桿代幣，在200多個國家擁有超過600萬名用戶。

　　對于FTX的破產，美國財政部長耶倫也于近日呼吁政府加強對加密貨幣的監管，稱最近FTX倒閉是一個客觀教訓，表明該行業需要加強監管。

　　推特數周未支付租金

　　據外媒，馬斯克以440億美元收購 Twitter（推特）后，為了削減成本，已停止支付租金。

　　報道稱，由于馬斯克的團隊一直在努力重新談判公司的租約條款，Twitter已經數周未支付其全球辦事處或舊金山總部的租金。結果，Twitter收到了來自房地產公司的投訴，例如擁有Twitter舊金山大樓的Shorenstein。

　　馬斯克表示，在他以440億美元收購該公司后的幾天里，Twitter遭受了“收入大幅下降”。在沒有提供任何數據或證據的情況下，他在一條推文中聲稱收入下降是激進組織向廣告商施加壓力的結果。

　　盡管許多公司確實暫停了在Twitter上投放廣告，但蘋果等一些主要廣告巨頭和亞馬遜已恢復在平臺上消費。

　　馬斯克還改進了Twitter的訂閱服務Twitter Blue，希望為公司帶來新的收入。在馬斯克于11月取消并推遲發布后，該服務于周一啟動。

　　Twitter Blue對網絡用戶的收費為每月8美元，對蘋果用戶的收費為每月11美元 。3美元的iOS價格差異反映了馬斯克最近對蘋果公司 從通過應用程序進行的所有數字銷售中削減30%的抱怨。

　　CNBC報道稱，自10月27日收購Twitter以來，特斯拉股價已下跌28%。相比之下，福特等其他主要汽車制造商略有上漲。

　　【今日關注(北京時間)】

　　09:30 流通領域重要生產資料市場價格變動情況

　　23:30 美國12月9日當周EIA原油庫存變動

　　【新股申購】

　　杰華特(688141)

　　申購代碼：787141

　　發行價格：38.26元/股

　　發行市盈率：125.6

　　上市地點：上海證券交易所科創板

　　主營業務：電子元器件、電源芯片生產、測試、安裝等。

　　微導納米(688147)

　　申購代碼：787147

　　發行價格：24.21元/股

　　發行市盈率：412.24

　　上市地點：上海證券交易所科創板

　　主營業務：電子產品、半導體、新能源材料、納米技術鍍膜專用設備、專用納米材料的研發、設計、生產、技術咨詢、技術服務。

　　瑞奇智造(833781)

　　申購代碼：889172

　　發行價格：7.93元/股

　　發行市盈率：23.06

　　上市地點：北京證券交易所北交所股票

　　主營業務：節能環保技術開發、油氣田技術服務及技術咨詢；壓力容器的設計、制造、銷售、安裝、檢驗、改造、修理等。

　　【財經熱點】

　　11月中國多個核心城市二手房成交量止跌回升

　　報告顯示，11月，中國多個核心城市二手房交易活躍度提升，其中，南京、杭州、天津二手房成交量止跌回升。不過，10個主要城市二手房價環比仍處于下行通道。

　　杭州二套房可申請公積金貸款，首付比例降至四成

　　杭州發布《關于調整住房公積金貸款政策的通知》提到，二套房貸款首付款比例不低于40%。該文件自2022年11月28日起施行。合同網簽時間在2022年11月11日及以后的，按該文件規定執行，新建商品房以商品房網簽買賣合同簽訂時間為準，二手住房以房屋網簽轉讓合同簽訂時間為準。2022年11月11日前已完成合同簽訂的，按原政策執行。

　　11月券商吃65張罰單

　　在剛剛過去的11月，證券行業(含券商、分支機構和從業人員)共收到65張罰單，涉及28家券商。將分支機構與從業人員罰單歸屬券商整體計算，這65張罰單中，華金證券有7張，粵開證券有6張，中信建投有6張，招商證券有5張。此外，聯儲證券、中信證券各3張；安信證券、國泰君安、民生證券、國海證券、金元證券、長城證券、國新證券、五礦證券各兩張。從受罰原因來看，這65張罰單中，投行業務違規的有32張，占比近一半；另外，內控合規不到位有13張；違反外匯賬戶管理規定的有7張；從業人員違規炒股的有6張；經紀業務違規的有5張。

　　年內14名獨立董事被處罰

　　今年以來截至12月13日，共有14名獨立董事因涉及未勤勉盡責、親屬短線交易等被警告并處以罰款。專家建議，完善獨立董事的工作制度和追責制度，形成獨立董事激勵約束相容機制。

　　17家房企發布定增計劃

　　不完全統計，房企股權融資“第三支箭”落地兩周多以來，披露股權融資意向或計劃的A股房企已達20家，其中有17家擬通過定增再融資，占比超八成。

　　信披違規等，世聯行及時任董事長等被警示

　　經查，世聯行存在按規定披露重大會計估計變更及未按規定審議和披露關聯交易的問題。根據相關規定，深圳證監局決定對世聯行、世聯行時任董事長陳勁松、胡嘉，時任總經理朱敏，時任財務總監王正宇、薛文，時任副總經理、董事會秘書袁鴻昌采取出具警示函的行政監管措施。

　　配偶短線交易，泰恩康副總經理張震被警示

　　張震于2022年6月14日起擔任泰恩康副總經理，其配偶于6月17日至7月18日買賣泰恩康股票構成短線交易，廣東證監局決定對張震采取出具警示函的行政監管措施。

　　東北證券再被罰！六次違反外匯賬戶管理規定

　　13日，國家外匯管理局吉林省分局官網公布的行政處罰信息顯示，東北證券延吉光明街證券營業部因違反外匯賬戶管理規定，被責令改正、警告，并處以罰款10萬元。這是東北證券近一個月內第六家營業部因違反外匯賬戶管理規定被罰。

　　卓匯基金實控人一家三口被終身市場禁入

　　河北證監局發布市場禁入決定書，卓匯基金存在涉嫌向合格投資者之外的個人募集資金，向不特定宣傳對象宣傳推介私募產品，向投資者承諾投資本金不受損失、承諾最低收益，挪用基金財產等四項違法違規。河北證監局決定，對卓匯基金實際控制人段樹軍、段科然、段科興分別采取終身市場禁入措施。其中段科然、段科興為段樹軍子女。