【隔夜重磅】

　　加息靴子落地，鮑威爾“放鷹”！美股應聲下挫

　　北京時間周四凌晨3點，美國聯邦儲備委員會宣布，將聯邦基金利率目標區間上調50個基點到4.25%至4.5%之間。2022年，美聯儲共加息七次，累計加息425基點。

　　此外，美聯儲預測明年聯邦基金利率將達到5.1%的峰值，預計到2024年底利率降至4.1%，到2025年底降至3.1%。美聯儲還預測稱，明年失業率也將上升，到2023年底失業率將從目前的3.7%升至4.6%。

　　12月的“點陣圖”預測顯示了更為激進的貨幣政策緊縮路徑。在9月預期中，美聯儲聯邦公開市場委員會所有委員對本輪加息的峰值利率預期均低于5%，但在12月預期中，除了2名委員外，所有人都將終值利率點在5%上方。超過三分之一的委員(7名)預判2024年利率仍將維持在4.50%上方，也就是比目前的位置還要高。這觸發市場的鷹派解讀。

　　加息決議發布半小時后，美聯儲主席鮑威爾召開記者會稱，還有更多的工作要做，預計持續的加息是適當的，以達到足夠的限制性。

　　美聯儲將在2023年2月1日(北京時間2月2日凌晨)召開下一次議息會議。

　　美股三大股指周三低開后震蕩回升，在加息決定宣布后，三大股指應聲下挫，鮑威爾講話后股指再度下探并觸底回升。

　　截至收盤，道指收跌142.29點，報33966.35點，跌幅為0.42%；納指收跌85.92點，報11170.89點，跌幅為0.76%；標普500指數收跌24.33點，報3995.32點，跌幅為0.61%。

　　美股大型科技股多數下跌，蘋果跌1.55%，亞馬遜跌0.98%，奈飛跌0.78%，谷歌跌0.59%，臉書漲1.2%，微軟漲0.12%。

　　美股銀行股全線走低，摩根大通跌0.54%，高盛跌2.27%，花旗跌1.35%，摩根士丹利跌2.48%，美國銀行跌1.45%，富國銀行跌1.08%。

　　美股能源股集體下跌，�？松�美孚跌0.74%，雪佛龍跌0.72%，康菲石油跌0.48%，斯倫貝謝跌1.27%，西方石油跌0.95%。

　　熱門中概股漲跌不一，高途集團漲17.3%，每日優鮮漲11.87%，知乎漲11.63%，途牛漲10.99%，金山云漲10.32%，虎牙直播漲5.84%；跌幅方面，大猩猩科技跌17.53%，億航智能跌7.42%，愛奇藝跌5.71%，陸金所控股跌5.07%，1藥網跌4.85%。中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.62%，小鵬汽車跌1.16%，理想汽車跌0.29%。

　　英歐央行預計加息50基點

　　據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報道，英國和歐洲央行12月預計加息50個基點。

　　具體來看，由于通脹顯示見頂跡象，市場普遍預計英國央行周四將加息50個基點，將主要銀行利率上調至3.5%，較11月33年來最大的75個基點漲幅有所放緩。

　　14日，公布的新數據顯示，英國消費者價格指數在10月份創下41年來的新高后，11月份的年度漲幅放緩至10.7%。

　　此外，巴克萊銀行預計，在2023年2月和3月的會議上，還將分別加息50個基點和25個基點，這將使本輪緊縮周期結束時的終端銀行利率升至4.25%。

　　市場同樣預計歐洲央行加息50個基點。Natixis的歐洲央行觀察員邁克爾舒馬赫在最近的一份研究報告中表示，預計歐洲央行將在12 月的會議上將其政策利率提50個基點，同時預計明年將宣布量化緊縮，盡管歐洲央行此時不太可能提供具體的開始日期。

　　歐洲央行管理委員會周四將舉行新聞發布會，會議的另一個熱門話題當然是通脹和可能的通脹峰值。

　　法國興業銀行的Anatoli Annenkov在最近的一份研究報告中表示：“雖然通脹可能在10月見頂，但我們預計核心通脹將在2023年中期之前徘徊在5%以上，之后才會趨于下降�！�

　　利好散戶！SEC擬全面調整股票交易規則

　　當地時間周三，美國證券交易委員會(SEC)提出增強透明度和競爭性的規則，邁出十余年來對股票交易最大刀闊斧改革的第一步。監管當局將深入研究43萬億美元的股票市場的運作方式，新規將影響交易的方方面面。

　　SEC的提案將由內部委員進行辯論，這也代表對去年迷因股(MEME)熱潮中的諸多問題的直接回應。SEC主席說，現如今的市場，對于個人投資者(散戶投資者)而言，并非盡可能公平和有競爭力的。

　　據SEC發布的一份情況說明書顯示，該機構經濟學家估計，在股票交易訂單領域增加競爭，每年可為個人投資者節省15億美元。

　　SEC計劃的核心內容是提議經紀商將個人投資者的股票訂單進行拍賣，然后讓高頻交易商和機構投資者通過競爭完成訂單，個人投資者將因此獲得更好的報價——如果他們出售股票，價格會更高，如果他們買入股票，價格會更低。

　　SEC制定規則的過程可能需要數年時間。如果規則提案獲得通過，它們將向公眾征求意見，一般為30至60天，然后SEC將在起草最終規則時考慮這些意見。上一次重大的市場改革是2005年6月通過的《全國市場系統管理規則》，但直到2007年才成為法律。

　　受消息影響，羅賓漢、Virtu等提供股票交易和做市服務的平臺股價在盤中大幅下挫。至14日收盤，羅賓漢跌2.78%，Virtu跌6.36%。

　　油價三連漲 IEA“唱多”

　　國際油價連續第三日上漲，2023年1月交貨的紐約輕質原油期貨價格上漲1.89美元，漲幅2.51%，收于每桶77.28美元；布倫特2月原油期貨收漲2.02美元，漲幅2.50%，報82.70美元/桶。

　　當地時12月14日，國際能源署(IEA)表示，隨著西方國家的制裁措施擠壓俄羅斯的石油供應，同時市場需求超出此前預期，明年油價可能會上漲。

　　IEA在油市月報中稱，俄羅斯的石油產量預計將在明年第一季度末暴跌14%，從目前約1120萬桶/日跌至960萬桶/日。屆時如果這一預測屬實，可能會扭轉原油期貨價格近期走弱的趨勢。

　　上周歐盟正式禁止進口海運俄油，IEA稱這項制裁措施的影響有待觀察，“隨著我們度過冬季，并在第二季度邁向更緊張的石油平衡，不能排除另一次價格反彈的可能性�！�

　　該機構在11月中看到，能源危機中的歐洲經濟好于預期，以及亞洲主要經濟體表現了出人意料的韌性，這些因素正在提振石油的需求。對于2023年，IEA預計全球總需求為1.016億桶/日，較其上月的預測多出30萬桶。

　　供應方面，IEA發現，在禁令生效前俄羅斯的石油出口量在持續擴大，11月攀升至710萬桶/日，為近七個月來的高點。與此同時，雖然歐佩克+決定減產200萬桶/日，但實際上只達成了四分之一的削減目標，即減產約50萬桶/日。

　　美證監會等指控8名“大V”涉嫌拉高出貨

　　據美國有線電視新聞網(CNN)報道，美國證券交易委員會(SEC)已指控7名Twitter(推特)用戶和一名播客主播涉嫌通過社交媒體實施價值1億美元的股票操縱計劃。

　　據SEC稱，這七名推特用戶還使用消息應用程序Discord向“數十萬粉絲”推銷某些股票，然后在股票價格上漲后悄悄平倉。

　　所謂的計劃至少可以追溯到2020年1月，涉及一個全國性的參與者網絡，其中包括居住在德克薩斯州的四名被告；兩個在加利福尼亞；一個在新澤西，一個在佛羅里達。

　　據SEC稱，案件中點名的播客也涉嫌參與非法交易計劃，并將其他被告提升為專家交易員。

　　SEC的訴狀要求美國得克薩斯州南區地方法院處以罰款，并要求被告交出據稱的不義之財，同時禁止未來的不當行為。

　　SEC表示，美國司法部同時對被告提出了單獨的刑事欺詐指控。

　　根據司法部發布的消息，該計劃一直持續到今年4月左右，并至少帶來了1.14億美元的利潤。

　　被告總共擁有超過150萬推特粉絲。據稱，其中兩名被告在Discord 上經營著一個名為Atlas Trading的團體。根據SEC投訴的副本，Atlas集團于2018年成立，到去年初已發展到15萬名成員。

　　刑事指控包括共謀進行證券欺詐，并且對幾名被告而言，還包括多項證券欺詐罪。每項指控最高可判處25年監禁。

　　【今日關注(北京時間)】

　　09:30 70個大中城市住宅銷售價格月度報告

　　10:00 國民經濟運行情況新聞發布會

　　10:00 規模以上工業生產月度報告

　　10:00 固定資產投資(不含農戶)月度報告

　　10:00 房地產開發和銷售情況月度報告

　　10:00 社會消費品零售總額月度報告

　　10:00 能源生產情況月度報告

　　21:30 美國12月10日當周首次申請失業救濟人數

　　【新股申購】

　　緯達光電(873001)

　　申購代碼：889001

　　發行價格：8.52元/股

　　發行市盈率：19.87

　　上市地點：北京證券交易所北交所股票

　　主營業務：生產經營偏光膜、光電材料、光學薄膜及光電膠粘制品，產品研發、技術服務及委托加工、銷售偏光眼鏡。

　　珠城科技(301280)

　　申購代碼：301280

　　發行價格：67.4元/股

　　發行市盈率：33.39

　　上市地點：深圳證券交易所創業板

　　主營業務： 光電連接器、家電連接器、汽車連接器、柔性線路板、柔性扁平排線、電子元器件及精密組件、精密模具、電線、線束及線束生產設備研發、制造、銷售等。

　　山外山(688410)

　　申購代碼：787410

　　發行價格：32.3元/股

　　發行市盈率：297.74

　　上市地點：上海證券交易所科創板

　　主營業務：6845-4血液凈化設備和血液凈化器具生產，6815注射穿刺器械批發、零售等。

　　【財經熱點】

　　官方公布首批涉疫物資價格違法典型案例

　　近日，針對部分藥品等涉疫物資價格異常波動情況，市場監管總局部署全國市場監管系統集中摸排哄抬價格線索，進一步加大價格監管執法力度，立案并查處了一批涉嫌哄抬價格等違法行為。公布了北京源通百姓平安大藥房有限公司大幅提高售價哄抬價格案等10起等典型案例。

　　“幫忙資金”頻現基金發行、定制等節點 

　　基金公司引入“幫忙資金”，多是考慮產品發行不佳、規模排名壓力、迷你基金被清盤等，擔心其影響公司生存；但在法律界人士看來，“幫忙資金”入場造成基金市場虛假繁榮，最終損害的是廣大普通投資者利益；與其為“幫忙資金”付出高額成本，不如通過加大資源投入、提升投研能力，從根本上提高基金競爭力。

　　四季度以來452家上市公司斥資逾200億元回購股份

　　10月1日至12月14日，實施回購的上市公司達452家，同比增長38%；累計回購規模達204.58億元，同比增長34%。專家表示，此前不少上市公司股價低于內在價值，帶來回購時機。上市公司實施回購，釋放出積極信號，不僅能推動股價回歸合理區間，也能增強市場信心，保護投資者利益。

　　年內A股市場披露158起重大重組計劃

　　按首次披露日計，年內A股市場已披露158起重大重組計劃，其中124起正在實施過程中或已完成，34起計劃已終止。據梳理，重組計劃終止原因主要有：交易雙方未能協商一致、置入標的不符合上市公司要求、未在協議約定時間內完成審批程序及外部環境發生變化等。

　　貴州茅臺兩個大動作！豪擲275億分紅，還耗資百億建

　　14日晚間，貴州茅臺公告稱，公司投資約155.16億元建設茅臺酒“十四五”技改建設項目。同日，貴州茅臺宣布將向全體股東派發現金紅利275億元。

　　此外，據貴州省紀委監委14日消息，貴州茅臺原董事長高衛東被“雙開”。

　　信披不實，金財互聯及董秘被警示

　　2019年5月14日，金財互聯持股5%以上股東徐正軍與王金根解除一致行動關系。2021年1月9日，金財互聯未按其內部規定履行股東信息獲取與確認流程，編制并披露《金財互聯控股股份有限公司關于股東權益變動超過1%的公告》，將徐正軍與王金根披露為一致行動人，與事實不符。江蘇證監局決定對金財互聯、董事會秘書房莉莉采取出具警示函的監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

　　多期財報存差錯，晶豐明源及相關人員被警示

　　晶豐明源將預付款項和保證金分別作為預付款項、其他應收款在流動資產科目列報，導致2021年年報、2022年一季報、2022年半年報中預付款項、其他應收款、一年內到期的非流動資產、其他非流動資產和應付賬款等科目存在錯報。2022年10月28日，晶豐明源才披露《關于前期會計差錯更正及定期報告更正的公告》，就前述會計差錯進行更正。上海證監局決定對晶豐明源、董事會秘書兼2021年度財務負責人汪星辰采取出具警示函的監督管理措施。

　　匯豐銀行一分行被罰沒858萬：涉擅自提供對外擔保

　　罰單顯示，匯豐銀行深圳分行違法事實包括，未按規定辦理資本項目資金收付行為；違反規定辦理結匯業務行為；未按規定辦理經常項目資金收付行為；擅自提供對外擔保行為。對此，國家外匯管理局深圳市分局對該行責令改正，警告，沒收違法所得13.35萬元，罰款844.65萬元。

　　推特暫停專門追蹤馬斯克私人飛機的賬號

　　據CNBC報道，推特(Twitter)已暫停專門追蹤馬斯克私人飛機位置的賬戶。

　　這個名為@ElonJet的賬戶由佛羅里達州大學生杰克·斯威尼 (Jack Sweeney) 運營，擁有超過50萬粉絲。它使用公開的飛行數據追蹤了馬斯克飛機的位置，并且似乎在周三早上被停飛。

　　“好吧，@ElonJet似乎被停職了，”Sweeney周三發推文說。他鼓勵用戶在其他平臺上關注他。

　　馬斯克在10月份以440億美元的價格收購了Twitter，他一直在努力保護網站上的言論自由。11月初，馬斯克聲稱他是言論自由的堅定擁護者，他不會禁止飛機跟蹤帳戶，他稱之為“直接的人身安全風險”。

　　然而，在內部，Twitter員工可能收到了不同的指示。Sweeney于12月10日分享了一條推文，聲稱他的帳戶已被影子禁止(shadow banned)，這意味著該帳戶的范圍是有意限制的。